磁性元器件屬于電子元器件行業(yè)領域的重要分支,是保障電器電子設備安全穩(wěn)定工作的重要基礎元器件,主要應用于電源和電子設備,下游應用場景包括通信、能源、醫(yī)療、汽車等。
近年來,隨著包括光伏發(fā)電、新能源車、充電樁等在內(nèi)的下游領域市場需求的快速增長,帶動電子變壓器、電感等磁性元器件產(chǎn)品需求大幅增長。
磁性元器件產(chǎn)業(yè)鏈
磁性元器件上游包括線材制造業(yè)、磁材制造業(yè)、絕緣材料制造業(yè)及輔材制造業(yè),下游為各行業(yè)應用的各種電源類產(chǎn)品(含逆變器)。
行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫資料顯示,磁性元件上游與大宗產(chǎn)品密切相關,原材料主要涉及磁性材料制造業(yè)、輔材制造業(yè)、線材制造業(yè)與絕緣材料制造業(yè)。
原材料中成本占比較大的主要是漆包線和磁芯,其余原材料包括焊錫、導線、骨架等。
漆包線
漆包線是指用絕緣漆作為絕緣涂層、用于繞制電磁線圈的金屬導線,也稱電磁線。
磁性材料
磁性材料是指元素鐵、鈷、鎳等及其合金等組成的能夠產(chǎn)生磁性的物質,按照性質劃分可分為永磁材料和軟磁材料。
永磁材料是指在外加磁場中能被磁化,離開外加磁場后仍能保持磁性的一類材料,主要運用于傳統(tǒng)汽車EPS、新能源汽車驅動電機、風力發(fā)電等領域。
軟磁材料則是具有低矯頑力和高磁導率的磁性材料,易于磁化,也易于退磁,其主要功能是導磁、電磁能量的轉換與傳輸,廣泛用于各種電能變換設備中,也是變壓器、電感等磁性元件的主要磁性材料。
我國是磁性材料的主要生產(chǎn)國,產(chǎn)量占全球的60%以上,其次是日本、韓國、印度和越南等。
根據(jù)PrecedenceResearch數(shù)據(jù),2021年全球磁性材料市場規(guī)模為326.6億美元,預計2030年將增長至579億美元,期間CAGR達6.57%,其中新能源車與光伏風電領域成為推動磁材發(fā)展的重要增長點。
磁性材料產(chǎn)業(yè)鏈:
資料來源:民生證券
磁芯:磁性元件主體
磁芯作為磁性元件的主體,廣泛應用于光伏逆變器和新能源車的OBC、DC-DC等部位,一般由磁粉芯/鐵氧體/非晶納米晶一類軟磁材料制成。
全球金屬軟磁粉芯市場主要集中在亞太地區(qū),競爭格局較為集中。美國美磁和韓國昌星市占約32.4%,中國鉑科新材和東睦科達分別占比15.6%、9.9%。
磁性元件主要可分為電子變壓器與電感。
電子變壓器是指利用電磁感應原理實現(xiàn)電能變換或把電能從一個電路傳遞到另一個電路的靜止電磁裝置,將輸入的高電壓轉化為低電壓。
電感器是一種利用電磁感應原理的儲能元件,主要起篩選信號、過濾噪聲、穩(wěn)定電流及抑制電磁波干擾等功能。
光伏逆變器是磁性器件的重要應用領域之一,使用的磁性器件主要包括EMC濾波電感、Boost升壓電感、逆變電感、高低頻隔離變壓器、驅動變壓器等。
儲能變流器是連接電源、電池與電網(wǎng)的關鍵元件,電感則是儲能變流器不可缺少的磁性元件,由于儲能逆變器增加了AC/DC 等模塊,電感和變壓器用量更大。
根據(jù)大比特產(chǎn)業(yè)研室測算,2025年全球光伏儲能逆變器側磁性元件市場空間預計將達到114億元,市場空間廣闊。
同時,磁性元件也是新能源汽車與充電樁中的關鍵元件。充電樁“建樁換樁潮”將為磁性元件市場帶來強勁發(fā)展動力,大功率、模塊化將成為充電樁磁性元件行業(yè)未來技術發(fā)展的大趨勢。
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